6月20日，華為開發(fā)者大會(huì)2025上，華為云發(fā)布CloudRobo具身智能平臺(tái)，該平臺(tái)基于盤古大模型的多模態(tài)能力及思維能力，能提供“具身多模態(tài)生成大模型、具身規(guī)劃大模型、具身執(zhí)行大模型”三大核心模型。此外，華為云計(jì)算CEO張平安強(qiáng)調(diào)，華為云不做機(jī)器人本體，“華為云的目標(biāo)是讓一切聯(lián)網(wǎng)的本體都成為具身智能機(jī)器人”。機(jī)器人軟件算法（具身智能大模型）進(jìn)步是推動(dòng)人形機(jī)器人功能提升和應(yīng)用場(chǎng)景拓展的關(guān)鍵，華為云合作伙伴數(shù)量有望進(jìn)一步擴(kuò)大，助力國產(chǎn)機(jī)器人全行業(yè)落地具身智能。

　　廣東三個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目公布風(fēng)機(jī)、海纜中標(biāo)結(jié)果：1）6月18日，華潤汕尾紅海灣五海上風(fēng)電項(xiàng)目（500MW）風(fēng)機(jī)（含塔筒）中標(biāo)結(jié)果公示，明陽智能中標(biāo)，中標(biāo)金額14.79億元，折算價(jià)格2957元/kW；2）6月Kaiyun平臺(tái) 開云體育官方入口20日，中核徐聞東二海上風(fēng)電項(xiàng)目（300MW）風(fēng)機(jī)（含塔筒）中標(biāo)結(jié)果公示，金風(fēng)科技中標(biāo)，中標(biāo)金額10.06億元，折算價(jià)格3353元/kW；3）6月20日，深能汕尾紅海灣六海上風(fēng)電項(xiàng)目500kV海底電纜供貨及敷設(shè)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，第一中標(biāo)候選人為中天科技，中標(biāo)金額8.96億元，折算價(jià)格956萬元/km。以上三個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目均為2023年廣東省管競(jìng)配項(xiàng)目，有望盡快開工建設(shè)，為2026年廣東海風(fēng)裝機(jī)奠定基礎(chǔ)。

　　6月19~21日，“2025海上風(fēng)電大會(huì)”在遼寧省大連市召開，產(chǎn)業(yè)鏈各方達(dá)成《遼寧共識(shí)》。共識(shí)指出，遼寧海上風(fēng)能資源豐富，將通過開發(fā)1310萬千瓦海上風(fēng)電，打造世界級(jí)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群。

　　6月16日美國參議院發(fā)布大美麗法案修訂版法案，對(duì)5月22日眾議院通過的版本進(jìn)行了一定修改，有關(guān)美國大儲(chǔ)的修訂內(nèi)容如下：

　　1）補(bǔ)開云網(wǎng)址 kaiyun官方入口貼時(shí)間延長。原法案中，2029~2031年補(bǔ)貼比例分別為80%/60%/40%，2032年及之后補(bǔ)貼比例為0%；修訂案中，2034/2035年補(bǔ)貼比例分別為75%/50%，2036年及之后補(bǔ)貼比例為0%，即新版法案對(duì)現(xiàn)行的大儲(chǔ)ITC不作調(diào)整，因此，若目前版本法案通過，大儲(chǔ)中長期需求仍有保障。

　　2）敏感實(shí)體限制放松。原法案中，對(duì)于一年后開工的電站，使用任何被禁的外國實(shí)體物料均不能獲得補(bǔ)貼；修訂案中，若2026~2029年本土物料占比不低于40%/45%/50%/55%，2030年及之后本土物料占比不低于60%，則仍可獲得補(bǔ)貼，邊際利好國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)美出口。

　　機(jī)器人板塊建議關(guān)注供應(yīng)鏈確定性高、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價(jià)值量大的核心標(biāo)的，建議關(guān)注三花智控、拓普集團(tuán)、兆威機(jī)電等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注海風(fēng)和海外收入占比較高的海纜、海樁、整機(jī)等環(huán)節(jié)標(biāo)的，建議關(guān)注東方電纜、大金重工。

　　風(fēng)電需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司Kaiyun平臺(tái) 開云體育官方入口業(yè)績不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。