1月21日，A股三大指數(shù)集體上漲，電網(wǎng)設(shè)備板塊震蕩上行后回調(diào)。截止10點(diǎn)27分，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌幅0.33%，成交額達(dá)14.25億元，持倉(cāng)股中熔電氣、漢纜股Kaiyun體育官方網(wǎng)站 開云登錄網(wǎng)站份漲停，中國(guó)西電、神馬電力、伊戈?duì)?、華通線纜等股跟漲。

　　電網(wǎng)設(shè)備ETF連續(xù)9個(gè)交易日獲得資金凈流入，合計(jì)“吸金”94億元，1月20日單日資金凈流入27.55億元，最新規(guī)模為145.06億元，創(chuàng)成立以來新高。

　　Grid Strategies 預(yù)計(jì)2025-2030 年美國(guó)電力負(fù)荷復(fù)合增速將達(dá)到 3.7%，同時(shí)美國(guó)面臨電網(wǎng)面臨嚴(yán)重老化和 AI 數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮，有望持續(xù)推動(dòng)美國(guó)加速電網(wǎng)建設(shè)；此外，歐洲受益于互聯(lián)互通和新能源接入，主要電力公司紛紛上調(diào)資本開支計(jì)劃，2025-2027 年歐洲電網(wǎng)資本開支年復(fù)合增速 19%。

　　野村東方國(guó)際證券認(rèn)為，海外電網(wǎng)雖然提升資本開支，但電力設(shè)備企業(yè)面臨原材料和熟練勞工短缺的壓力，擴(kuò)產(chǎn)速度難以匹配需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望承接海外需求外溢紅利。結(jié)合十五五”時(shí)期國(guó)家電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資有望達(dá)到 4 萬億元，看好 2026 年頭部電力設(shè)備企業(yè)在內(nèi)需與出海共振背景下的業(yè)績(jī)高增預(yù)期。

　　電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場(chǎng)最高。

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