中泰證券發(fā)布研報(bào)稱，往明年看，一是國內(nèi)海外AI大bet開云網(wǎng)址 kaiyun官方入口a依然持續(xù)，AIDC產(chǎn)業(yè)變化繼續(xù)演繹從而帶動(dòng)股價(jià)表現(xiàn)。二是以美國為代表的海外市場(chǎng)電力設(shè)備供需緊張，國內(nèi)供應(yīng)鏈有望持續(xù)拓展海外市場(chǎng)。三是國內(nèi)電網(wǎng)資本開支穩(wěn)步增長。

　　報(bào)告中稱，海外云廠商資本開支持續(xù)高增，從而導(dǎo)致AIDC需求高增，另一方面，隨著數(shù)據(jù)中心總功率提升和負(fù)載變動(dòng)率提升，柜內(nèi)電源和柜外電源均需進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，從而帶來產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。SST處于產(chǎn)業(yè)變化初始階段，柜外電源從UPS向HVDC、SST轉(zhuǎn)變趨勢(shì)確定，從而帶動(dòng)SST產(chǎn)業(yè)鏈從0-1過程。PSU為AIDC電源板塊唯一確定性釋放業(yè)績(jī)的細(xì)分板塊，若量超預(yù)期，有望帶來股價(jià)較好表現(xiàn)。

　　該行指，AIDC電源升級(jí)帶來變壓器、斷路器等傳統(tǒng)電力設(shè)備的投資機(jī)會(huì)。電網(wǎng)出海：AIDC建設(shè)帶來電力需求高增，中美區(qū)域貢獻(xiàn)主要增量，從而帶動(dòng)全球電力需求提升，國內(nèi)電力設(shè)備出海持續(xù)演繹。國內(nèi)電網(wǎng)：關(guān)注特高壓、電表開云網(wǎng)址 kaiyun官方入口招標(biāo)回暖、配網(wǎng)招標(biāo)恢復(fù)等。

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