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開云新聞 行業(yè)動態(tài)
電力設(shè)備新能源行業(yè)周報:反內(nèi)卷信號明確市場有望加速出清
來源:網(wǎng)絡(luò) 時間:2025-07-10 06:13

  2025年06月29日至07月4日,上證綜指上漲1.40%,深證成指上漲1.25%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.50%。其中申萬電力設(shè)備上漲1.99%,較滬深300跑贏0.45pct。細分子行業(yè)來看,申萬光伏設(shè)備/風(fēng)電設(shè)備/電池/電網(wǎng)設(shè)備分別漲跌5.76%/-0.86%/1.63%/0.82%。

  億緯鋰能:6月30日消息,億緯鋰能向港交所提交上市申請,獨家保薦人為中信證券。此次IPO募集資金將主要用于公司匈牙利項目建設(shè)、馬來西亞項目第三期建設(shè)、營運資金以及一般企業(yè)用途。據(jù)申請書介紹,億緯鋰能匈牙利項目已開工建設(shè),預(yù)計將于2027年投產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能為30GWh。計劃生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為動力電池,主要為46系列大圓柱電池。項目地址戰(zhàn)略性位于主要汽車客戶的工廠附近,以便更好地滿足客戶需求,從而鞏固公司與該等客戶的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

  光伏:近期光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”行動已上升至國家最高戰(zhàn)略層面,行業(yè)積極信號持續(xù)醞釀,重點聚焦硅料環(huán)節(jié)的產(chǎn)能整合同時強化產(chǎn)業(yè)鏈價格監(jiān)管。當前行業(yè)處于周期底部,未來政策力度將成為影響行業(yè)走勢的關(guān)鍵變量。中長期來看光伏行業(yè)將進入高質(zhì)量發(fā)展階段,技術(shù)升級和市場格局優(yōu)化將成為企業(yè)競爭的核心要素。建議關(guān)注前期回調(diào)充分、α明確的硅料、玻璃、電池片環(huán)節(jié),其次是新技術(shù)及主鏈頭部廠商;建議關(guān)注愛旭股份、福萊特、協(xié)鑫科技、鈞達股份。

  風(fēng)電:我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率超90%、核心部件自給自足,在上游材料稀土永磁、風(fēng)電零部件及整機等方面在全kaiyun體育全站 Kaiyun登錄網(wǎng)頁球具有很強競爭優(yōu)勢。2025年是國內(nèi)海上風(fēng)電大年,國內(nèi)各地海風(fēng)招標陸續(xù)落地、建設(shè)提速,同時風(fēng)電出口局面趨勢向好,持續(xù)看好國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈,整機建議關(guān)注金風(fēng)科技,海纜建議關(guān)注東方電纜、中天科技,管樁建議關(guān)注大金重工,零部件細分建議關(guān)注盤古智能。

  新能源車:我國新能源汽車鏈持續(xù)保持快速增長,經(jīng)過兩年價格下行低端產(chǎn)能快速出清,行業(yè)邊際改善。建議優(yōu)先關(guān)注成本端受益于上游原材料價格低位,盈利穩(wěn)定的電池及結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié),建議關(guān)注寧德時代、億緯鋰能、豪鵬科技及科達利、震??萍?;其次,隨著供給端結(jié)構(gòu)改善,行業(yè)過剩產(chǎn)能逐步去化,建議關(guān)注優(yōu)先受益于行業(yè)復(fù)蘇的領(lǐng)軍企業(yè)如湖南裕能、龍蟠科技、萬潤新能、璞泰來、天賜材料、新宙邦、星源材質(zhì)kaiyun體育全站 Kaiyun登錄網(wǎng)頁等公司。

 

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